Manual do usuário - CRM Premium

Bem-vindo ao CRM Premium

O CRM Premium reúne a gestão comercial, operacional e financeira dos serviços de tanques de combustível: do primeiro contato com o lead até o cliente ativo, os serviços em campo, os laudos, os orçamentos, os contratos, as renovações e as métricas da equipe.

Este manual explica como usar cada tela e como os fluxos se conectam. Dentro do sistema, o botão Ajuda no topo de qualquer página abre a explicação da tela em que você está.

Potencial cliente
Cliente
Serviço
Orçamento
Contrato
Renovação
Métricas

Primeiros passos

Acesso ao sistema

Acesse a tela de login e informe seu e-mail e senha cadastrados pelo RH ou pelo administrador.
A sessão é renovada automaticamente enquanto você usa o sistema. Se ela expirar, você será levado de volta ao login.
Para sair, clique no ícone de saída ao lado do seu nome, no canto superior direito.

Navegação

O menu lateral mostra apenas os módulos permitidos para o seu perfil. Em telas pequenas, abra o menu pelo botão no canto superior esquerdo.
No topo da tela ficam: o botão "Ajuda" (explica a tela aberta), a troca de tema claro/escuro, o sino de notificações e o seu usuário.
Clique em uma notificação para marcá-la como lida.

Padrão das telas

Listagens: têm busca, filtros e paginação. Clique em um item para abrir os detalhes.
Detalhes: mostram todas as informações e as ações disponíveis (Editar, Excluir, Baixar PDF, Renovar...).
Formulários: campos marcados com * são obrigatórios. Use "Cancelar" para voltar sem salvar.
Mensagens de confirmação ou erro aparecem no canto da tela após cada ação.
Ações críticas (excluir, fechar como perdido, cancelar evento) sempre pedem confirmação.

Conceitos fundamentais

Oportunidade: toda negociação comercial vive no quadro único de Oportunidades, sempre ligada a um cliente. Existem três tipos: Novo cliente (primeira venda para uma empresa que ainda não comprou), Recorrente (nova venda para quem já é cliente) e Renovação (renovar um contrato perto do vencimento). As antigas telas de prospecção, vendas e renovações foram unificadas nessa tela.
Potencial cliente x Cliente ativo: uma empresa que ainda não comprou é cadastrada como potencial cliente, identificada pelo CNPJ. Ao ganhar a primeira oportunidade, ela passa a Cliente ativo automaticamente.
Quadro x Ação direta: o quadro de Oportunidades acompanha negociações por etapas; ações diretas (ex.: "Renovar" no contrato) executam na hora.
Histórico: oportunidade e cliente têm um histórico organizado por temas (Contato, Negociação, Serviços, Orçamentos, Reuniões, Movimentações, Renovação). O sistema registra os eventos sozinho e você pode somar notas.
Serviço x Evento: serviço (tarefa/ordem de serviço) é trabalho a executar; evento é um compromisso na agenda comercial (reunião, apresentação, follow-up).
Contrato x Renovação: o contrato define as condições comerciais; a oportunidade de renovação é o processo que gera uma nova versão do contrato.
Documentos em PDF (orçamentos, contratos, laudos) são gerados em segundo plano: clique em gerar e aguarde o aviso de "PDF pronto".

Perfis de acesso

Cada usuário tem uma ou mais funções, definidas pelo RH ou administrador. A função determina quais módulos aparecem no menu. As permissões também são validadas pelo servidor.

Administrador: Acesso total ao sistema, incluindo cadastro de usuários, configurações e todos os módulos.
Gestão: Visão gerencial: acompanha oportunidades (novos clientes, vendas recorrentes e renovações), operação, financeiro, RH e métricas da equipe.
Técnico: Executa os serviços de campo: registra início/fim, checklist, notas e fotos, e acompanha laudos.
Financeiro: Cuida de orçamentos, pagamentos, contratos e das oportunidades de renovação (na tela de Oportunidades, só o tipo Renovação) do ponto de vista financeiro.
Recursos Humanos: Gerencia funcionários, certificações e registros de presença.
Consultor: Atua no comercial e no atendimento: oportunidades, calendário, clientes, serviços, orçamentos, contratos e laudos.

Módulos disponíveis por perfil
Módulo	Administrador	Gestão	Técnico	Financeiro	Recursos Humanos	Consultor
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calendário	✓	✓	—	—	—	✓
Oportunidades	✓	✓	—	✓	—	✓
Clientes	✓	✓	—	—	—	✓
Serviços	✓	✓	—	—	—	✓
Financeiro	✓	✓	—	✓	—	✓
Laudos	✓	✓	✓	—	—	✓
Contratos	✓	✓	—	✓	—	✓
Técnicos	✓	✓	✓	—	—	—
RH	✓	✓	—	—	✓	—
Métricas	✓	✓	—	—	—	—
Configurações	✓	✓	—	—	—	—

Fluxos da aplicação

Fluxo comercial (Oportunidades)

Conduz qualquer negociação, de novo cliente a renovação de contrato, no mesmo quadro.

Cliente (ou CNPJ novo)
Oportunidade
Etapas de negociação
Ganho ou Perdido

1. Criar a oportunidade
Em Oportunidades, clique em "Nova oportunidade" e escolha um cliente existente ou digite o CNPJ. Se o CNPJ já for de um cliente, a oportunidade é criada nele; se for novo, a ANP preenche os dados e o cadastro é criado como potencial cliente junto com a oportunidade. Também dá para criar pela ficha do cliente (card "Oportunidades"). O tipo (Novo cliente ou Recorrente) é calculado pelo histórico do cliente.
2. Avançar nas etapas
Arraste o card por Nova → Contato realizado → Reunião/Apresentação (opcional) → Proposta enviada → Negociação, ou use "Mover para…" no card e no painel. Dá para voltar a uma etapa anterior. Cada mudança fica no histórico.
3. Agendar, orçar e executar
No painel da oportunidade, "Novo serviço", "Novo orçamento" e "Novo evento" abrem os formulários já com o cliente e a oportunidade vinculados e voltam ao painel ao salvar.
4. Fechar
Solte o card em Ganho (informe o valor final) ou em Perdido (informe o motivo e, se quiser, uma data para voltar a falar com o cliente). Ao ganhar a primeira oportunidade, o potencial cliente passa a Cliente ativo.

Regras importantes

Toda oportunidade pertence a um cliente; um cliente pode ter várias oportunidades abertas.
O CNPJ é obrigatório ao cadastrar uma empresa nova. Cadastros antigos sem CNPJ aparecem como "CNPJ pendente" e só avançam depois de informar o CNPJ.
Ganho e Perdido são definitivos: oportunidades fechadas não mudam de etapa nem são editadas. Para voltar a negociar, crie uma nova oportunidade no mesmo cliente.
Ganho exige valor final maior que zero; Perdido exige motivo.
Somente Administrador e Gestão podem atribuir a oportunidade a outro responsável ou corrigir o tipo (Novo cliente ou Recorrente).
O perfil Financeiro enxerga apenas as oportunidades de Renovação.

Fluxo operacional (Serviços)

Organiza a execução dos serviços prestados ao cliente.

Cliente
Serviço
Execução em campo
Relatório e fotos
Conclusão

1. Criar o serviço
Em Serviços (ou no detalhe do cliente), clique em "Novo Serviço", informe título, tipo, prioridade, datas, cliente e responsável técnico.
2. Executar em campo
O técnico abre o serviço em "Técnicos" e clica em "Iniciar". O sistema registra o horário e a localização, e o cronômetro começa.
3. Registrar o relatório
Durante a execução, o técnico preenche o checklist, as notas e adiciona fotos como evidência, salvando o relatório.
4. Finalizar
Ao clicar em "Finalizar", o serviço é concluído e os dados passam a compor as métricas da equipe.
5. Emitir laudo (quando aplicável)
Para testes de estanqueidade, gere o Laudo a partir do serviço, reaproveitando as fotos do relatório de campo.

Regras importantes

Só é possível editar serviços com status Pendente ou Em Progresso.
As horas estimadas são calculadas automaticamente a partir das datas e horários de início e término.

Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos)

Formaliza e cobra os serviços prestados.

Serviço
Orçamento
Enviado
Pago
Contrato

1. Criar o orçamento
Em Financeiro, clique em "Novo Orçamento", escolha o cliente, vincule serviços (opcional), escolha o modelo de PDF e registre os lançamentos de receita e despesa.
2. Gerar o PDF
Clique em "Gerar PDF". A geração ocorre em segundo plano; quando o aviso "PDF pronto" aparecer, use o botão de baixar.
3. Enviar e receber
Com o PDF pronto, abra o orçamento e clique em "Enviar proposta" para mandar um link seguro por e-mail ou WhatsApp (o envio marca o orçamento como enviado). Na listagem, use "PAGA" quando o pagamento for recebido.
4. Formalizar o contrato
Em Contratos, clique em "Novo Contrato" e selecione um serviço que já possua orçamento válido. Informe título, vigência, pagamento e forma de pagamento.

Regras importantes

Apenas orçamentos com status Rascunho podem ser editados.
Para criar contrato, o serviço precisa ter orçamento com versão válida.
O resumo financeiro pode ser filtrado por período; a data inicial deve ser anterior ou igual à final.

Fluxo de renovação de contratos

Garante a continuidade dos contratos perto do vencimento, com uma régua de avisos de 90, 30 e 15 dias.

Contrato
Oportunidade de Renovação (90 dias)
Avisos 30 e 15 dias
Ganho ou Perdido
Nova versão do contrato

1. Abertura automática (90 dias)
Todos os dias o sistema abre uma oportunidade do tipo Renovação para cada contrato ativo que vence em até 90 dias (ou que venceu há até 30 dias e continua ativo) e ainda não tem renovação aberta. Ela entra na etapa "Nova", com retorno marcado para o próprio dia, e o responsável (quem criou o contrato, ou um administrador) recebe um aviso. Quando muitas são abertas de uma vez, o aviso é um resumo ("N renovações abertas").
2. Avisos aos 30 e aos 15 dias
Enquanto a renovação estiver aberta, o responsável recebe novos avisos faltando 30 e 15 dias para o fim do contrato, um por marco. Aos 15 dias o retorno passa a ser hoje e o aviso orienta contatar o cliente por WhatsApp (o envio é manual por enquanto).
3. Negociação
Em Oportunidades (filtro Renovação), mova o card por Contato realizado → Proposta enviada → Negociação. O card mostra "vence em X dias".
4. Fechamento como ganho
Solte o card em Ganho e informe valor final, novo vencimento, pagamento e forma de pagamento. Uma nova versão do contrato é criada no mesmo momento.
5. Fechamento como perdido
Solte em Perdido e informe o motivo da perda.
Alternativa: renovação direta
Sem negociação, clique em "Renovar" na listagem ou no detalhe do contrato e informe os novos dados. Uma nova versão é criada imediatamente.

Regras importantes

Régua de renovação: abertura aos 90 dias, avisos internos aos 30 e aos 15 dias antes do fim do contrato. Os avisos não se repetem.
Lembretes de renovação: e-mail aos 90 e 30 dias (automático) e WhatsApp aos 15 dias (assistido: o responsável envia a mensagem pronta pelo WhatsApp), conforme as regras ligadas pela gerência na tela Comunicações. Só recebem contatos com consentimento (opt-in) registrado no cadastro do cliente.
Um contrato só pode ter uma renovação aberta por vez, e uma vigência perdida não é reaberta automaticamente.
A renovação direta fica bloqueada enquanto houver renovação aberta; a listagem de contratos mostra o link "Ver renovação".
Renovações fechadas (ganhas ou perdidas) não aceitam novas movimentações.

Fluxo de laudos de estanqueidade

Documenta tecnicamente o ensaio de estanqueidade realizado no posto.

Serviço executado
Novo laudo (6 etapas)
Pendências resolvidas
PDF do laudo

1. Criar o laudo
Em Laudos, clique em "Novo laudo" e selecione o serviço. Use "Autopreencher ANP" para trazer os dados do posto pelo CNPJ.
2. Preencher as etapas
Avance pelas etapas Identificação, Posto/ANP, Dados Técnicos, Componentes, Anexos e Revisão usando "Próximo" e "Voltar".
3. Anexar documentos
Anexe croqui, ART, laboratório de metrologia, certificado de medição, relatórios brutos e confirmação de manutenção.
4. Gerar o PDF
No detalhe do laudo, confira as pendências. Sem pendências, clique em "Gerar PDF" e baixe o documento.

Regras importantes

O sistema valida cada etapa antes de avançar e aponta os campos que faltam.
O PDF só é gerado quando todos os campos e documentos obrigatórios estão completos.

Fluxo analítico (Métricas)

Consolida a produtividade da equipe para análise gerencial.

Serviços, oportunidades e presença
Processamento periódico
Resumo mensal
Dashboard e Métricas

1. Coleta
Os dados vêm do uso diário: serviços concluídos, oportunidades ganhas e perdidas (novos clientes, vendas recorrentes e renovações) e registros de presença.
2. Consolidação
Um processo automático agrega esses dados periodicamente em resumos mensais por funcionário.
3. Análise
Gestores acompanham os números no Dashboard e em Métricas, com filtro por período e por funcionário.

Regras importantes

As métricas não são em tempo real: uma ação de hoje aparece após o próximo processamento.

Telas do sistema

Dashboard

Painel inicial com os indicadores relevantes para o seu perfil.

Disponível para: Administrador, Gestão, Financeiro, Recursos Humanos, Consultor, Técnico.

Dashboard

Dashboard

/dashboard

Painel inicial. Administração, Gestão, Consultoria e Financeiro têm duas abas: "Comercial" (padrão) e "Visão geral". Técnico e RH veem só o painel do seu perfil.

Aba Comercial: filtros

Período: Este mês (padrão), Mês passado, Este trimestre, Este ano ou Personalizado (duas datas). Os atalhos usam o mês, o trimestre e o ano inteiros, no horário de Brasília.
Vendedor: filtra pelo responsável da oportunidade. Para quem é só Consultor, o filtro fica travado no seu próprio nome e os números são apenas os seus.
Serviço: filtra pelo tipo de serviço da oportunidade, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
Tipo: botões Novo cliente, Recorrente e Renovação; nenhum marcado significa todos. Os blocos de um tipo que ficou de fora mostram "Fora do filtro de tipo".
"Limpar filtros" volta ao padrão. Os filtros ficam na URL, então o link pode ser copiado e compartilhado.

Aba Comercial: os 9 indicadores

Propostas: "em aberto" são as oportunidades hoje na etapa Proposta enviada (quantidade e valor estimado, sem considerar o período); "enviadas no período" são os orçamentos distintos enviados ao cliente no período (reenvio conta uma vez; soma do valor do orçamento).
Negociações: oportunidades hoje na etapa Negociação (quantidade e valor estimado, sem considerar o período).
Vendas ganhas: oportunidades ganhas no período (pela data de fechamento). Faturamento = soma do valor final; ticket médio = faturamento ÷ quantidade.
Vendas perdidas: oportunidades perdidas no período, com a soma do valor estimado. Os motivos são agrupados por similaridade (Preço, Concorrência, Sem retorno do cliente etc.), em ordem de quantidade.
Clientes novos: clientes ganhos em oportunidades de Novo cliente no período. Taxa de conversão = ganhas ÷ (ganhas + perdidas) das oportunidades de Novo cliente fechadas no período (passe o mouse no ícone "i" para ver a fórmula).
Renovações: previstos (contratos que vencem no período, com ou sem oportunidade aberta), renovados, perdidos e em aberto. Taxa de renovação = renovados ÷ (renovados + perdidos).
Clientes recorrentes: vendas de oportunidades Recorrentes ganhas no período, com o número de clientes distintos e o valor.
Próximos retornos: as 15 próximas oportunidades abertas com data de retorno, com o total, os atrasados (em destaque, com a etiqueta "Atrasado") e os de hoje. Clique para abrir a oportunidade.
Resultado por vendedor: ranking por faturamento, com propostas enviadas, ganhas, perdidas e conversão (ganhas ÷ (ganhas + perdidas)). Valores sem dado aparecem como "—".

Para onde cada cartão leva

Clicar no título de um cartão abre a lista correspondente em Oportunidades com os mesmos filtros; ganhas e perdidas abrem a lista de fechadas do período.
Financeiro (sem papel comercial) só vê a lista do bloco de Renovações e dos retornos de renovação; os demais cartões não têm link.

Aba Visão geral: o que aparece para cada perfil

Administrador: total de usuários, usuários ativos, resumos no período e receita de renovações.
Gestão: serviços monitorados, clientes ativos, receita recebida, novos clientes ganhos e o resumo de métricas da equipe (taxas de conclusão, conversão de novos clientes e renovação, além da receita de vendas recorrentes).
Consultor: seus clientes.
Técnico: seus serviços (sem abas).
Financeiro: receita total.
RH: total de funcionários (sem abas).

Como usar

Use o Dashboard como ponto de partida do dia e acesse os módulos pelo menu lateral.
A aba Visão geral abre pelo endereço /dashboard?aba=visao-geral.
Se os dados não carregarem, clique em "Tentar novamente" ou "Recarregar".

Dicas

Os indicadores do Comercial são calculados na hora; os da Visão geral que vêm de métricas usam resumos mensais e podem não refletir ações feitas hoje.

Fluxos relacionados: Fluxo analítico (Métricas)

Calendário

Agenda comercial para reuniões, apresentações e acompanhamentos.

Disponível para: Administrador, Gestão, Consultor.

Calendário Comercial

Calendário Comercial

/calendario

Agenda diária, semanal e mensal de compromissos comerciais, com participantes, cliente/oportunidade vinculados e recorrência.

Navegar pela agenda

Escolha a visualização "Diária", "Semanal" ou "Mensal" no topo.
Use as setas para avançar ou voltar o período e "Atual" para retornar a hoje.
Clique em um compromisso para ver ou editar os detalhes.

Criar um evento

Clique em "Novo evento" (ou em "Novo" dentro de um dia).
Preencha Título, Data, Início e Fim (obrigatórios) e a Descrição.
Adicione participantes buscando por nome ou e-mail.
Vincule o evento a um cliente e, se fizer sentido, a uma oportunidade aberta desse cliente. Pelo atalho "Novo evento" do painel da oportunidade, cliente e oportunidade já vêm preenchidos e o sistema volta ao painel ao salvar.
Para repetir, ative "Repetir evento" e defina frequência (diária, semanal, mensal, anual), intervalo, dias da semana e quando termina (nunca, após N ocorrências ou em uma data).
Salve. Os participantes recebem notificação.

Editar ou cancelar

Abra o evento, altere os dados e salve — os participantes são notificados da alteração.
Para cancelar, clique em "Excluir evento" e confirme. O evento é removido e os participantes recebem aviso de cancelamento.

Dicas

Use eventos para compromissos; para trabalho a executar (ordens de serviço), use o módulo Serviços.

Fluxos relacionados: Fluxo comercial (Oportunidades)

Oportunidades

Quadro único de oportunidades: novos clientes, vendas recorrentes e renovações de contrato em um só quadro.

Disponível para: Administrador, Gestão, Consultor, Financeiro.

Quadro de Oportunidades

Quadro de Oportunidades

/oportunidades

Quadro com as etapas Nova, Contato realizado, Reunião/Apresentação, Proposta enviada e Negociação. Ganho e Perdido ficam em duas zonas compactas no topo, com contador e valor ganho. Substitui as antigas telas de prospecção, vendas e renovações (os links antigos continuam funcionando).

Tipos de oportunidade

Novo cliente: primeira venda para uma empresa que ainda não comprou. Recorrente: nova venda para quem já é cliente. Renovação: aberta automaticamente 90 dias antes do vencimento de um contrato.
O tipo é calculado na criação pelo histórico do cliente (venda ganha, contrato, serviço concluído ou receita anterior). Administrador e Gestão podem corrigi-lo no painel; nesse caso aparece "definido pela gerência".

Criar uma oportunidade a partir do CNPJ

Clique em "Nova oportunidade". Escolha um cliente existente ou digite o CNPJ.
Se o CNPJ já é de um cliente, a oportunidade é criada nele. Se for novo, a ANP preenche razão social, bandeira e endereço (a região é deduzida do município), você pode informar rede e contato, e o cadastro é criado como potencial cliente junto com a oportunidade.
Se o CNPJ for cadastrado por outra pessoa enquanto você preenche, o sistema avisa e troca para o cliente existente sem perder o que você digitou.
Informe serviço, valor estimado, origem, descrição, etapa inicial e próximo retorno. Administrador e Gestão também escolhem o responsável.
Ao ganhar a primeira oportunidade, o potencial cliente passa a Ativo.

Filtros e responsável

Por padrão o quadro mostra "Minhas" oportunidades; escolha "Todos os responsáveis" para ver a equipe toda.
Filtre por tipo, serviço, período e "Retorno vencido". Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Os links antigos das antigas telas de prospecção, vendas e renovações abrem o quadro já filtrado pelo tipo correspondente.

Mover e fechar

Arraste o card entre as colunas (inclusive para trás) ou use o menu "Mover para…" do card. A etapa Reunião/Apresentação pode ser pulada.
Solte em Ganho para informar o valor final (na renovação, também novo vencimento, pagamento e forma de pagamento) ou em Perdido para informar o motivo e, se quiser, a data de retorno.
Clique nas zonas Ganho ou Perdido para ver a lista do período. Na lista de perdidas, "Nova oportunidade para este cliente" retoma a negociação.

Painel da oportunidade

Clique no card para ver dados, edição, histórico de etapas, tarefas, orçamentos, eventos do calendário e o histórico de conversas (notas e eventos do sistema).
Os atalhos "Novo serviço", "Novo orçamento" e "Novo evento" abrem os formulários já vinculados ao cliente e à oportunidade e voltam ao painel ao salvar.
Enviar proposta: em cada orçamento vinculado há o botão "Enviar proposta" (e-mail ou WhatsApp, com link seguro válido por 30 dias). A seção "Propostas enviadas" mostra cada envio, se o cliente já abriu e permite revogar o link. Ao enviar, a oportunidade em Nova, Contato realizado ou Reunião vai para "Proposta enviada" (no WhatsApp, quando você confirma "Já enviei").
Oportunidades que vieram da antiga prospecção ou das antigas renovações mostram o rótulo "Migrado da prospecção" ou "Migrado de Renovações"; o histórico anterior continua nas conversas.

Renovações

O card mostra "vence em X dias" (em destaque na coluna Nova). Aos 15 dias ou menos do vencimento, o retorno indica contato por WhatsApp (o envio ainda é manual).
A oportunidade é aberta automaticamente aos 90 dias, com avisos ao responsável aos 30 e 15 dias. Veja o fluxo "Renovação de contratos".
Quando as comunicações estão ligadas, o painel da renovação mostra a seção "Comunicações da renovação". Mensagens de WhatsApp ficam "Aguardando envio manual": use "Abrir WhatsApp" para enviar a mensagem pronta e depois "Já enviei". A gerência liga a régua automática na tela Comunicações.
No Ganho da renovação, informe novo vencimento, pagamento e forma de pagamento: o contrato ganha uma nova versão.

Dicas

Perdido é definitivo: para voltar a negociar, use "Nova oportunidade" no mesmo cliente.
Cliente sem CNPJ aparece com o aviso "CNPJ pendente"; use "Informar CNPJ" no painel para a oportunidade poder avançar.
Somente Administrador e Gestão podem trocar o responsável e o tipo.
O perfil Financeiro enxerga apenas renovações.

Fluxos relacionados: Fluxo comercial (Oportunidades), Fluxo de renovação de contratos

Clientes

Cadastro central dos clientes, com contatos, conversas, serviços, orçamentos, contratos e laudos.

Disponível para: Administrador, Gestão, Consultor.

Lista de clientes
Novo cliente
Importar clientes
Detalhes do cliente
Editar cliente
Redes
Detalhes da rede
Consulta ANP
Nova pessoa de contato
Mensagens da conversa
Nova mensagem
Editar mensagem

Lista de clientes

/clientes

Listagem paginada de todos os clientes cadastrados.

Como usar

Busque por nome, documento (CNPJ), e-mail ou telefone no campo de busca.
Filtre por Rede (ou "Sem rede (independentes)"), por Status (Ativo, Inativo ou Potencial cliente) e marque "CNPJ pendente" para ver só os cadastros antigos sem CNPJ. Os filtros ficam no endereço da página, então você pode copiar o link. "Limpar filtros" volta à lista completa.
A coluna Rede mostra a rede de cada posto (clique para abrir a rede) ou "—" quando o posto é independente. Cadastros sem CNPJ aparecem com o selo "CNPJ pendente".
Use "Redes" no topo (ou o item Redes do menu) para ver e gerenciar as redes de postos.
Use os controles de paginação no rodapé para navegar e escolher quantos itens exibir.
Clique em um cliente para abrir os detalhes.
Clique em "Novo Cliente" para cadastrar um cliente manualmente.
Clique em "Importar planilha" para cadastrar vários clientes de uma vez a partir de um arquivo .xlsx.

Dicas

Sempre que houver negociação com uma empresa, crie uma oportunidade em Oportunidades (para empresa nova, basta digitar o CNPJ: o cadastro nasce como potencial cliente) — assim o histórico comercial fica registrado.

Fluxos relacionados: Fluxo comercial (Oportunidades)

Novo cliente

/clientes/novo

Formulário de cadastro de cliente, com CNPJ obrigatório e preenchimento automático pela ANP.

Como usar

O CNPJ é o primeiro campo e é obrigatório. Digite os 14 números (a máscara é aplicada sozinha). Se o CNPJ for inválido ou já pertencer a outro cliente, o sistema avisa e não deixa salvar.
Clique em "Usar dados da ANP" para preencher automaticamente com os dados públicos do posto.
Rede: busque uma rede existente, escolha "Sem rede (independente)" ou, se a rede ainda não existe, digite o nome e clique em "Criar rede". A rede é criada ao salvar o cliente.
Status: Ativo (padrão), Inativo ou Potencial cliente (empresa ainda em prospecção).
Revise e complete: Razão social, Nome fantasia, Bandeira, Região, Email, Telefone, Inscrições municipal e estadual, Endereço, Cidade e CEP.
Em "Preferências de comunicação", informe o WhatsApp, o canal preferido e registre se o cliente autorizou receber e-mail e WhatsApp (opt-in, LGPD). A data da última atualização do consentimento fica registrada. A mesma seção existe ao editar o cliente e ao cadastrar pessoas de contato.
Clique em salvar para concluir ou "Cancelar" para voltar.

Importar clientes

/clientes/importar

Cadastro em lote de clientes a partir de uma planilha .xlsx, com complemento automático pela ANP.

Etapa 1 · Envio da planilha

Clique em "Baixar modelo" para obter a planilha no formato esperado (aba "Clientes"). Também é aceito o relatório de clientes com as colunas CLIENTE, CNPJ e CIDADE.
Selecione o arquivo .xlsx (até 2 MB). Há um limite de linhas por importação; abas maiores são divididas em partes, e você escolhe quais partes importar.
O CNPJ é obrigatório em todas as linhas. Rede vazia significa cliente sem rede (independente); a pré-visualização mostra um aviso, sem bloquear a linha. Redes com o mesmo nome (mesmo com maiúsculas ou acentos diferentes) são reunidas numa só.
Campos vazios são completados com os dados públicos da ANP. Região vazia é inferida pela cidade em MG; fora de MG, recebe a sigla do estado (ex.: RJ).
Se a ANP limitar as consultas, a tela aguarda e reenvia os CNPJs pendentes automaticamente. Use "Continuar sem ANP" para seguir sem o complemento ou "Cancelar" para interromper.

Etapa 2 · Pré-visualização

Confira o resumo: linhas válidas, com erro, já cadastradas e completadas pela ANP.
Use os filtros para revisar as linhas e os erros ou avisos de cada uma.
Clique em "Baixar relatório de erros" para corrigir as linhas com problema na planilha, ou em "Trocar arquivo" para recomeçar.
Clique em "Importar N clientes" para criar apenas as linhas válidas.

Etapa 3 · Resultado

Veja os clientes criados e, se houver falhas, baixe o relatório de erros.
Se a planilha foi dividida, use "Importar próxima parte" para continuar; "Nova importação" recomeça com outro arquivo.

Dicas

Clientes já cadastrados (mesmo CNPJ) não são duplicados — aparecem como "Já cadastrados" na pré-visualização.

Detalhes do cliente

/clientes/[id]

Ficha completa do cliente e tudo o que está vinculado a ele.

Informações

Ao lado do nome ficam o status do cliente (Ativo, Inativo ou Potencial cliente) e a rede (clique para abrir a rede) ou "Independente".
Veja as informações básicas (razão social, rede, bandeira, região, CNPJ, inscrições), endereço e contato.
Se o cadastro não tem CNPJ (cadastros antigos), aparece um aviso com o botão "Informar CNPJ". Enquanto o CNPJ não for informado, não é possível salvar alterações nos dados do cliente.
Quando o cliente pertence a uma rede, o card "Outras unidades da rede" lista até 6 outras unidades e leva à ficha completa da rede.
Use "Busca ANP" para consultar os dados do posto na ANP.
Use "Editar" para alterar os dados ou "Excluir" para remover o cliente (pede confirmação).

Relacionamento

Pessoas de Contato: "Adicionar Contato" para cadastrar quem atende no cliente.
A ficha tem duas abas: "Visão geral" (os cards abaixo) e "Linha do tempo" (a aba escolhida fica na URL, então o link pode ser compartilhado). A Linha do tempo aparece para Administração, Gerência e Consultoria.
Linha do tempo: reúne em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo, oportunidades, notas e contatos, contratos e orçamentos, serviços, laudos e compromissos do cliente. Os eventos são agrupados por dia ("Agendado" para o que ainda vai acontecer, "Hoje", "Ontem" e a data). Clique em um evento para abrir o item relacionado.
Use os filtros Comercial, Notas e contatos, Contratos e orçamentos e Operacional para escolher o que aparece (pelo menos um fica ligado) e "Carregar mais" para ver eventos mais antigos.
Registrar contato: na Linha do tempo, clique em "Registrar contato", escolha o canal (Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita, Reunião ou Outro), descreva o contato e, se quiser, vincule uma oportunidade aberta do cliente. O campo "Próximo retorno" só pode ser preenchido quando há oportunidade vinculada, pois a data atualiza o retorno da oportunidade.
Conversas por tema: o antigo "Histórico de Conversas" fica no bloco recolhível "Conversas por tema" da Linha do tempo. Use "Visualizar mensagens" ou "Nova mensagem" para registrar interações. Além dos temas de sempre, aparecem Orçamentos, Reuniões, Movimentações e Renovação, com os eventos que o sistema registra sozinho (mensagens de sistema, que não podem ser editadas).
Oportunidades: o card lista as oportunidades do cliente (de todos os tipos, com etapa) e o botão "Nova oportunidade" já abre com o cliente selecionado.
Potenciais clientes migrados da antiga prospecção podem aparecer com "Região pendente" ou "CNPJ pendente"; complete esses dados em Editar.

Operação e financeiro

Serviços, Orçamentos, Contratos e Laudos vinculados aparecem em blocos próprios.
Cada bloco tem um atalho ("Adicionar serviço", "Adicionar Orçamento", "Adicionar Contrato", "Adicionar Laudo") que já abre o formulário para este cliente.

Fluxos relacionados: Fluxo operacional (Serviços), Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos)

Editar cliente

/clientes/[id]/editar

Atualização dos dados cadastrais do cliente.

Como usar

Altere os campos necessários (CNPJ, razão social, nome fantasia, rede, bandeira, região, status, contato, inscrições e endereço). O CNPJ é obrigatório e não pode ser apagado.
Rede: busque uma existente, crie uma nova digitando o nome ou escolha "Sem rede (independente)". Status: Ativo, Inativo ou Potencial cliente.
Cadastros antigos sem CNPJ mostram um aviso em destaque: informe um CNPJ válido para conseguir salvar.
Salve para confirmar ou clique em "Cancelar" para descartar as alterações.

Redes

/clientes/redes

Redes de postos e suas unidades.

Como usar

A lista mostra cada rede e quantas unidades (postos) ela tem. Busque pelo nome (a busca ignora acentos e maiúsculas) e clique na rede para abrir a ficha.
Administradores, gerentes e consultores podem criar uma rede em "Nova rede". Se o nome já existir (mesmo escrito de outra forma), o sistema avisa e oferece abrir a rede existente.
Redes também podem ser criadas direto no cadastro do cliente, digitando o nome no campo Rede.

Dicas

Postos que não pertencem a nenhuma rede ficam como "Sem rede (independente)" e não aparecem nesta lista.

Fluxos relacionados: Fluxo comercial (Oportunidades)

Detalhes da rede

/clientes/redes/[id]

Resumo da rede e lista de todas as suas unidades.

Indicadores

Unidades (com a divisão por status), unidades com CNPJ pendente, contratos ativos, oportunidades abertas (quantidade e valor estimado), receita total e data do último serviço.
Técnicos veem as unidades e os dados cadastrais, mas não os valores comerciais (contratos, oportunidades e receita).
"Ver na lista de clientes" abre a lista de clientes já filtrada por esta rede.

Gerenciar a rede (administradores e gerentes)

Renomear: altera o nome da rede em todas as unidades. Se o novo nome já pertencer a outra rede, o sistema oferece mesclar as duas.
Mesclar com outra rede: move todas as unidades para a rede escolhida e exclui esta rede. A ação não pode ser desfeita.
Excluir: disponível apenas para redes sem unidades. Para excluir uma rede com unidades, mova ou mescle as unidades antes.
Consultores e técnicos não veem os botões de renomear, mesclar e excluir.

Consulta ANP

/clientes/buscaAnp/[cnpj]

Exibe os dados públicos do posto na base da ANP a partir do CNPJ do cliente.

O que é exibido

CNPJ, autorização ANP, distribuidora, município/UF, bairro, CEP e endereço.
Situação cadastral e produtos comercializados.
Se aparecer "Nenhum dado disponível", confira o CNPJ no cadastro do cliente.

Nova pessoa de contato

/clientes/[id]/pessoadecontato/nova

Cadastro de uma pessoa de contato do cliente.

Como usar

Informe Nome e Função (obrigatórios; ex.: Compras, Financeiro, Operações).
Complete E-mail e Telefone quando disponíveis. Em "Preferências de comunicação", informe o WhatsApp, o canal preferido e se a pessoa autorizou receber e-mail e WhatsApp (opt-in).
Salve.

Mensagens da conversa

/clientes/[id]/conversas/[conversaId]/mensagens

Histórico de mensagens registradas em uma conversa com o cliente.

Como usar

Leia as mensagens em ordem cronológica.
Use o ícone de edição para corrigir uma mensagem (permitido até 48 horas após a criação).
Use o ícone de lixeira para excluir uma mensagem (a ação pede confirmação e não pode ser desfeita).
Clique em "Voltar" para retornar ao cliente.

Nova mensagem

/clientes/[id]/conversas/[conversaId]/mensagens/nova

Registro de uma nova mensagem em uma conversa com o cliente.

Como usar

Digite o conteúdo da mensagem e salve. Ela passa a fazer parte do histórico do cliente.

Editar mensagem

/clientes/[id]/conversas/[conversaId]/mensagens/[mensagemId]/editar

Correção do conteúdo de uma mensagem já registrada.

Como usar

Altere o conteúdo e salve.
Mensagens com mais de 48 horas não podem mais ser editadas.
Mensagens de sistema (eventos registrados automaticamente) nunca podem ser editadas.

Serviços

Ordens de serviço: planejamento, atribuição e acompanhamento da execução.

Disponível para: Administrador, Gestão, Consultor.

Lista de serviços
Novo serviço
Detalhes do serviço
Editar serviço

Lista de serviços

/tarefas

Todos os serviços e ordens de serviço cadastrados.

Como usar

Busque pelo título no campo "Buscar serviços...".
Filtre por status (Pendente, Em Progresso, Concluída, Cancelada) e por prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente).
Clique em um serviço para ver os detalhes ou em "Novo Serviço" para criar um.

Fluxos relacionados: Fluxo operacional (Serviços)

Novo serviço

/tarefas/nova

Cadastro de um serviço ou ordem de serviço.

Como usar

Dados básicos: Título (obrigatório) e Descrição com os detalhes do trabalho.
Status, Prioridade e Tipo (Manutenção, Instalação, Reparo, Inspeção ou Agendamento).
Datas e horários de início e término — as horas estimadas são calculadas automaticamente.
Atribuição: selecione o Cliente e o Responsável (técnico que executará). Se você chegou pelo atalho "Novo serviço" de uma oportunidade, o cliente e a oportunidade já vêm vinculados e o sistema volta ao painel ao salvar.
Salve. O técnico responsável passa a ver o serviço em "Técnicos".

Fluxos relacionados: Fluxo operacional (Serviços)

Detalhes do serviço

/tarefas/[id]

Informações completas do serviço, atribuição e datas.

Como usar

Confira título, descrição, tipo, cliente, responsável, datas, horas estimadas e horas reais.
Use "Editar" para alterar (apenas serviços Pendentes ou Em Progresso) ou "Excluir" para remover.

Editar serviço

/tarefas/[id]/editar

Atualização de um serviço ainda não concluído.

Como usar

Altere os campos necessários (status, prioridade, tipo, datas, cliente, responsável) e salve.
Serviços concluídos ou cancelados não podem ser editados.

Financeiro

Orçamentos, lançamentos financeiros, pagamentos e geração de PDF.

Disponível para: Administrador, Financeiro, Gestão, Consultor.

Financeiro
Novo orçamento
Detalhes do orçamento
Editar orçamento

Financeiro

/financeiro

Resumo financeiro do período e lista de orçamentos.

Resumo financeiro

Informe "Data inicial" e "Data final" para filtrar o período e "Limpar" para remover o filtro.
Os cartões mostram Recebidos, A receber, Despesas e Lucro.

Orçamentos

Clique em um orçamento para ver os detalhes ou em "Novo Orçamento" para criar.
Use "ENVIAR" em orçamentos em Rascunho para marcá-los como enviados.
Use "PAGA" em orçamentos enviados para registrar o pagamento.
Use "Gerar PDF" para gerar o documento e o ícone de baixar para baixá-lo. A geração acontece em segundo plano e você é avisado quando estiver pronto.

Fluxos relacionados: Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos)

Novo orçamento

/financeiro/nova

Cadastro de orçamento com escopo técnico, condições e lançamentos financeiros.

Dados principais

Selecione o Cliente, a Data de Vencimento e o Status (normalmente Rascunho). Pelo atalho "Novo orçamento" de uma oportunidade, cliente e oportunidade já vêm vinculados e o sistema volta ao painel ao salvar.
Em "Vincular Serviços" marque os serviços do cliente que ainda não têm orçamento (opcional).

Conteúdo técnico

Escolha um preset técnico em "Serviço consolidado" para preencher o conteúdo padrão.
Escolha o Modelo de PDF (orçamento técnico simples, proposta regulatória, SASC/tanques, resíduos, recursos hídricos, licenciamento, inspeção, emissões...).
Revise escopo, entregáveis, condições técnicas, inclusos/não inclusos, condição de pagamento, prazos, normas aplicáveis e órgãos citados.

Lançamentos financeiros

Clique em "Adicionar Lançamento" e informe tipo (Receita ou Despesa), descrição e valor.
O total e o lucro são calculados automaticamente. Salve para concluir.

Fluxos relacionados: Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos)

Detalhes do orçamento

/financeiro/[id]

Número, cliente, datas, valores e lançamentos do orçamento.

Como usar

Confira receita, despesa, lucro, valor total e data de pagamento.
Clique em "Gerar PDF" e depois em "Baixar PDF" quando ele estiver pronto (a página atualiza sozinha).
Use "Editar" (somente em Rascunho) ou "Excluir".

Enviar proposta ao cliente

Com o PDF pronto, clique em "Enviar proposta" e escolha E-mail ou WhatsApp. O cliente recebe um link seguro (válido por 30 dias, sem login) para abrir o PDF; o PDF não vai anexado.
E-mail: só para contatos com consentimento (opt-in); quem não tem aparece como ignorado, com o motivo. WhatsApp: escolha um contato com consentimento ou "Outro número" (exige confirmar que você é responsável pelo envio).
Assunto e mensagem podem ser editados; {{link}} é trocado pelo link seguro. A prévia mostra o texto final.
WhatsApp em dois passos: "Gerar link", depois "Abrir WhatsApp" (envie a mensagem lá) e "Já enviei". Sem confirmar, o envio fica "Aguardando confirmação" e pode ser confirmado na lista.
A seção "Envios da proposta" mostra situação (Ativo, Expirado, Revogado), visualizações, validade e entrega do e-mail. "Revogar" desativa o link na hora.
O envio muda o orçamento de Rascunho para Enviada e registra a proposta na linha do tempo do cliente. Cada envio fixa a versão do PDF; para mandar uma versão nova, envie de novo.

Editar orçamento

/financeiro/[id]/editar

Alteração de orçamentos em Rascunho.

Como usar

Altere cliente, vencimento, status, conteúdo técnico, modelo de PDF e lançamentos.
Apenas orçamentos com status Rascunho podem ser editados.

Laudos

Laudos de estanqueidade com preenchimento guiado, anexos e PDF.

Disponível para: Administrador, Gestão, Técnico, Consultor.

Laudos de Estanqueidade
Novo laudo de estanqueidade
Detalhes do laudo

Laudos de Estanqueidade

/laudos

Lista dos laudos emitidos.

Como usar

Clique em "Abrir" para ver os detalhes de um laudo.
Clique em "Novo laudo" para iniciar o preenchimento.

Fluxos relacionados: Fluxo de laudos de estanqueidade

Novo laudo de estanqueidade

/laudos/novo

Assistente em 6 etapas: Identificação, Posto/ANP, Dados Técnicos, Componentes, Anexos e Revisão.

Identificação e posto

Informe o Título e selecione o Serviço (tarefa) relacionado.
Informe CNPJ e clique em "Autopreencher ANP" para trazer razão social, bandeira, endereço etc.
Complete responsável local, contatos do estabelecimento e dados de certificação (OCP, responsável técnico, CREA, ART, técnico executor).

Dados técnicos e componentes

Informe finalidade, data, horários, tempos de pré-ensaio e execução, métodos e resultados.
Adicione tanques e equipamentos — "Preencher com ANP" cria os tanques a partir dos produtos cadastrados na ANP.

Anexos e revisão

Anexe croqui, ART, laboratório de metrologia, certificado de medição, relatórios brutos e confirmação de manutenção.
As fotos do relatório de campo do serviço aparecem automaticamente.
Escreva a conclusão e observações, revise e salve.

Dicas

O botão "Próximo" só avança quando a etapa atual está válida; o aviso indica o que falta.

Fluxos relacionados: Fluxo de laudos de estanqueidade

Detalhes do laudo

/laudos/[id]

Pré-visualização do laudo, pendências e PDF para baixar.

Como usar

Confira o bloco "Pendências para geração do PDF": campos e documentos obrigatórios que faltam.
Sem pendências, clique em "Gerar PDF" e depois em "Baixar PDF" quando estiver pronto.

Contratos

Contratos ativos, versões, PDFs e renovação direta.

Disponível para: Administrador, Financeiro, Gestão, Consultor.

Lista de contratos
Novo contrato
Detalhes do contrato

Lista de contratos

/contratos

Todos os contratos com status, período e ações de PDF e renovação.

Como usar

Clique em um contrato para ver os detalhes e as versões.
Use "Gerar PDF" para gerar o documento e o ícone de baixar para baixá-lo.
Use "Renovar" para renovação direta: informe pagamento, forma de pagamento, data final e status.
Clique em "Novo Contrato" para cadastrar.

Dicas

Se o contrato tiver oportunidade de renovação aberta, "Renovar" fica desabilitado até o fechamento dela; use o link "Ver renovação" para abrir a oportunidade.

Fluxos relacionados: Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos), Fluxo de renovação de contratos

Novo contrato

/contratos/novo

Criação de contrato a partir de um serviço com orçamento válido.

Como usar

Selecione o Serviço (tarefa). O cliente e o tipo são preenchidos a partir dele.
Informe Título, Data de Início e Data de Término.
Informe Pagamento (ex.: R$ 2.500,00/mês) e Forma de Pagamento (ex.: Boleto, PIX).
Salve.

Dicas

Se nenhum serviço aparecer, crie antes um orçamento para o serviço no módulo Financeiro.

Fluxos relacionados: Fluxo financeiro (Orçamentos e contratos)

Detalhes do contrato

/contratos/[id]

Dados do contrato, cliente, serviço vinculado e histórico de versões.

Como usar

Veja período, serviço vinculado, valor e cliente.
Em "Versões", acompanhe cada versão com status do PDF, status do contrato, valor e data de emissão.
Use "Baixar PDF" para gerar/baixar o documento (a geração é assíncrona; aguarde o aviso "PDF pronto").
Use "Renovar" para criar uma nova versão imediatamente (bloqueado se houver renovação aberta).

Fluxos relacionados: Fluxo de renovação de contratos

Técnicos

Área de campo: execução dos serviços atribuídos ao técnico.

Disponível para: Administrador, Gestão, Técnico.

Meus serviços
Execução do serviço

Meus serviços

/tecnico/tarefas

Serviços de campo atribuídos a você.

Como usar

Busque pelo título e filtre por status e prioridade.
Clique em um serviço para executá-lo.

Fluxos relacionados: Fluxo operacional (Serviços)

Execução do serviço

/tecnico/tarefas/[id]

Controle de tempo, checklist, notas e evidências fotográficas do serviço.

Executar

Confira as informações: tipo, prioridade, início e fim previstos, descrição e endereço.
Clique em "Iniciar" ao chegar ao local. O sistema registra horário e localização (permita o acesso à localização no navegador).
Clique em "Finalizar" ao terminar.

Relatório de campo

Checklist: use "Adicionar Item" e marque os itens concluídos.
Notas: registre observações sobre o serviço.
Evidências: adicione fotos; use "Remover" para descartar uma foto antes de salvar.
Clique em "Salvar Relatório" para enviar checklist, notas e fotos.

Dicas

Clique em "Salvar Relatório" antes de finalizar para garantir que todas as fotos foram enviadas.

Fluxos relacionados: Fluxo operacional (Serviços)

RH

Funcionários (usuários do sistema), certificações e presença.

Disponível para: Administrador, Recursos Humanos, Gestão.

Recursos Humanos
Novo funcionário
Detalhes do funcionário
Editar funcionário
Nova certificação
Registrar presença

Recursos Humanos

/rh

Lista de funcionários e indicadores de RH.

Como usar

Os cartões mostram Total de Funcionários, Certificações Ativas e Presentes Hoje.
Busque por nome ou e-mail e clique em um funcionário para ver os detalhes.
Clique em "Novo Funcionário" para cadastrar um usuário.

Novo funcionário

/rh/novo

Cadastro de um novo usuário com acesso ao sistema.

Como usar

Informe Nome, E-mail e Senha de acesso.
Escolha a Função (Administrador, Técnico, Financeiro, Recursos Humanos, Gestão ou Consultor) — ela define os módulos que a pessoa verá.
Salve e repasse o e-mail e a senha ao funcionário.

Detalhes do funcionário

/rh/[id]

Dados, status, certificações e presença do funcionário.

Como usar

Veja nome, e-mail, funções, data de cadastro e status (ativo/inativo).
Em Certificações, veja as válidas e expiradas e use "Adicionar Certificação".
Em "Presença por Login (Últimos 30 dias)", acompanhe os dias registrados.
Use "Editar" para alterar dados, função ou senha.

Editar funcionário

/rh/[id]/editar

Atualização de dados cadastrais, função e senha.

Como usar

Altere nome, e-mail ou função e salve.
Em "Alterar Senha", informe a nova senha (mínimo de 8 caracteres) e a confirmação.

Nova certificação

/rh/[id]/certificacoes/nova

Registro de certificação do funcionário.

Como usar

Informe Nome da Certificação, Organização Emissora e Data de Emissão.
Informe a Data de Expiração, se houver, para que o sistema indique quando ela vencer.

Registrar presença

/rh/[id]/presenca/nova

Registro de presença com base no último login do funcionário.

Como usar

Confirme o registro. A presença é contabilizada usando o horário do último login do usuário.

Métricas

Análise gerencial de produtividade e resultado da equipe.

Disponível para: Administrador, Gestão.

Métricas de funcionários
Histórico do funcionário

Métricas de funcionários

/metricas/empregados

Consolidado de produtividade por funcionário a partir dos resumos mensais.

Como usar

Em "Filtros da análise", escolha data inicial, data final e, se quiser, um funcionário. Use "Limpar filtros" para voltar ao padrão.
Os cartões mostram funcionários com resumos, serviços concluídos, novos clientes ganhos, vendas recorrentes ganhas e receita de renovações e recorrente.
O gráfico "Evolução consolidada" mostra a tendência mês a mês.
Na tabela consolidada, clique em um funcionário para ver o histórico detalhado.

Fluxos relacionados: Fluxo analítico (Métricas)

Histórico do funcionário

/metricas/empregados/[id]

Evolução mensal de um funcionário: métricas operacionais, comerciais e de presença.

Como usar

Ajuste o período em "Filtros do histórico".
Acompanhe a evolução temporal no gráfico e o detalhamento mês a mês na tabela.
Veja os blocos de métricas operacionais, comerciais e de presença.
Use "Voltar para a listagem" para retornar.

Fluxos relacionados: Fluxo analítico (Métricas)

Configurações

Comunicações com clientes: régua de renovação e modelos de mensagem.

Disponível para: Administrador, Gestão.

Comunicações

Comunicações

/configuracoes/modelos-mensagem

Régua de renovação (liga e desliga cada aviso ao cliente) e modelos de e-mail e WhatsApp.

Régua de renovação

Três regras: 90 dias antes (e-mail), 30 dias antes (e-mail) e 15 dias antes (WhatsApp assistido). Cada uma nasce desligada; use o interruptor para ativar.
WhatsApp assistido: o sistema não envia sozinho. O responsável recebe um aviso, abre a oportunidade, usa "Abrir WhatsApp" com a mensagem pronta e confirma com "Já enviei".
Se aparecer o aviso de envio desligado no servidor, as regras podem ser preparadas mas nada é enviado. Se o e-mail estiver simulado ou não configurado, o aviso explica.

Modelos de mensagem

Crie e edite modelos de e-mail e WhatsApp com variáveis no formato {{chave}}. A proposta enviada pelo orçamento usa texto próprio, editável no momento do envio.